青岛啤酒15亿元分离债每手派发70份认股权证

发布日期: 2008-04-08 11:02:07 ｜　文字大小〖大中小〗

　　3月31日，青岛啤酒股份有限公司刊发公告称，其将于2008年4月2日（本周三）发行认股权与债券分离交易的可转换公司债券（分离债）。本次将共发行150000万元分离交易可转债，每张面值为100元人民币，每10张为1手，本次发行每1手为一个申购单位，每个申购单位所需资金1000元。每手青岛啤酒分离交易可转债的最终认购人可以同时获得发行人派发的70份认股权证。

　　本次发行向发行人原Ａ股股东全额优先配售。原Ａ股股东可优先认购的数量上限为其在本次发行股权登记日收市后登记在册的发行人Ａ股股份数乘以2.29元，再按1000元1手转换成手数。网上优先配售不足1手部分按照精确算法原则取整，网下优先配售不足1手部分按照四舍五入的原则取整。发行人原Ａ股无限售条件流通股股东的优先认购通过上海证券交易所系统进行，网上专用认购代码为“704600”、认购简称为 “青啤配债”；原Ａ股有限售条件流通股股东的优先认购在保荐人（主承销商）处进行。

　　原Ａ股股东优先配售后剩余部分分离交易可转债采取网下向机构投资者利率询价配售与网上资金申购相结合的方式发行。本次分离交易可转债网上、网下预设的发行数量占本次发行总量的比例为50％：50％。一般社会公众投资者通过上海证券交易所交易系统参加申购，申购代码为“733600”，申购名称为“青啤发债”。

　　本次发行的分离交易可转债的票面利率询价区间为0.8％－1.5％。最终票面利率将由发行人与保荐人（主承销商）根据簿记建档结果及网上、网下申购情况在上述询价区间范围内协商确定。参与网下申购的投资者必须缴纳对应于其最大申购金额的20％作为申购定金。本次发行结束后，公司债券及所附认股权证将分别在上海证券交易所上市交易，债券存续期为6年，而认股权证的存续期为18个月。

新闻来源:新浪财经

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